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Elizabeth, jeune stagiaire-avocate à New York, mène une vie tranquille et confortable. Enfant, elle présentait des troubles psychologiques ayant entrainé un retard de croissance, ce qui a fait de sa vie un enfer. Ses parents, producteurs de renom dans l'univers du porno, ont eu beaucoup de mal à concilier leur travail et son éducation, et l'ont confiée à sa grand-mère. Sans arrêt tiraillée entre l'univers déjanté de ses parents dont elle a honte et sa propre identité, elle change de nom et décide très tôt de se détacher d'eux en renonçant par rébellion à toute forme de sexualité.

Au fil des années, elle vit de plus en plus mal sa frustration, son seul désir depuis l'enfance étant de se cacher des autres pour éviter les moqueries. Elle a continué à vivre ainsi, bien qu'elle soit devenue une superbe jeune femme. Elle s'évertue à rester en retrait et y parvient assez bien, jusqu'à ce qu'elle croise la route de Simon, un homme magnifique à la sexualité débridée et particulière. Escort depuis 10 ans, ancien toxicomane au passé sulfureux, à 27 ans, il vit pleinement et assume son homosexualité, ses choix professionnels et leurs ambigüités. Enfin, en apparence.

Leur rencontre va bouleverser leur vie en faisant tomber les masques sur leurs passés. Ils vont se découvrir des fantasmes communs et réaliser qu'ils sont loin d'être ceux qu'ils paraissent.